Basé à Lyon, MDO Finance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine accompagnant les particuliers et les chefs d’entreprise sur la globalité de leur patrimoine.
Notre expertise, nos partenaires et nos agréements nous permettent de répondre à la majorité des problématiques de nos clients, notamment : optimisation de la fiscalité, développement du patrimoine, préparation de la retraite, optimisation en cas de succession, protection des proches, gestion de trésorerie, optimisation de la rémunération du dirigeant, mise en place d’une épargne entreprise, d’une prévoyance.
Notre démarche s’inscrit dans la durée, dans une dimension personnalisée, de proximité et d’écoute. L’intégrité, la confiance et la transparence seront partie prenante de nos échanges.
Notre objectif est de vous accompagner au mieux tout au long de la vie de votre patrimoine et même au-delà. Votre satisfaction est notre premier moteur, votre succès est aussi le nôtre.
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Société publiée par MDO Finance
Titulaire d'un doctorat en sciences de gestion, d'un DESS de mathématiques financières et d'un Master 2 en gestion de Patrimoine
25 ans d'expérience en banque d'investissement, gestion d'actif, assurance/réassurance et gestion de patrimoine
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