M ta Finance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine dont le siège est situé à Quimperlé. Le cabinet a pris la suite de MLT Patrimoine en activité pendant 11 ans, en association avec Jean-Paul MONTFORT.
Nous accompagnons discrètement et efficacement nos clients dans la définition, la mise en œuvre et le suivi d’une stratégie patrimoniale.
Après une définition mutuelle d’objectifs, notre vocation est de trouver le support juridique et/ou la nature d’investissement financier qui répond à vos spécificités personnelles.
Notre cabinet possède le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) qui vise à renforcer la protection des investisseurs.
1 - 5 années
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M ta Finance est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
M ta Finance dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
M ta Finance est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
M ta Finance présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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