LYSVIE PATRIMOINE- SYLVIE BOUIID
À propos de LYSVIE PATRIMOINE- SYLVIE BOUIID.
Notre structure se distingue par une approche personnalisée et une compréhension approfondie des enjeux financiers qui vous concernent. Forts d’une expérience significative auprès de grandes entreprises telles que Groupe Crystal Expert et Finance, Olifan
Groupe ou encore l’Union Financière de France, nous avons géré des portefeuilles d’actifs de plusieurs millions d’euros et formé des conseillers en gestion de patrimoine.
Notre mission est de rendre la gestion patrimoniale accessible en vous proposant des solutions adaptées à vos objectifs, qu’il s’agisse de préparation à la retraite, d’optimisation fiscale ou de transmission de patrimoine.
Nous accompagnons également les expatriés résidant en France dans leurs démarches patrimoniales et administratives spécifiques.
Pour vous offrir un service complet, nous collaborons avec une équipe d’experts comprenant avocats fiscalistes, spécialistes en droit international, experts-comptables et notaires.
Les expertises.
Les produits proposés.
Agréments et enregistrements.
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À retenir
LYSVIE PATRIMOINE- SYLVIE BOUIID est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
LYSVIE PATRIMOINE- SYLVIE BOUIID dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
LYSVIE PATRIMOINE- SYLVIE BOUIID est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
LYSVIE PATRIMOINE- SYLVIE BOUIID présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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