Bienvenue chez LVM Conseil et Patrimoine ! ✅
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l’accompagnement des particuliers et professionnels pour la création, le développement et la gestion de leur patrimoine (autant pro que perso !).
Si vous êtes arrivé jusqu’ici c’est que vous recherchez le bon interlocuteur ou que vous avez besoin de précisions sur notre belle profession.
Laurie est la fondatrice du cabinet, à l’écoute, réactive et précise, elle vous accompagnera à chaque étape de votre vie, pour vous guider dans vos décisions patrimoniales.
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1 à 5 ans
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Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
LVM Conseil Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
LVM Conseil Patrimoine est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
LVM Conseil Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
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Vous n’avez pas trouvé le bon conseiller dans le moteur de recherche ou dans la carte ? Décrivez simplement votre besoin en quelques mots : nous identifions pour vous un expert qualifié, qui vous recontactera rapidement.
Créez et gérez la fiche de votre société telle qu’elle apparaît sur les Experts du Patrimoine. C’est votre vitrine auprès des particuliers et des autres professionnels.
