𝐋𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐢𝐧𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐮𝐥𝐢𝐞𝐫𝐬 & 𝐜𝐡𝐞𝐟𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐚 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐥’𝐨𝐩𝐭𝐢𝐦𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐭 𝐥𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐢𝐧𝐞. Ma mission : rendre la stratégie patrimoniale accessible, claire et personnalisée pour que chacun puisse sécuriser son avenir et concrétiser ses projets de vie. Mes points forts : – Une approche 100% indépendante et sur mesure – Une expertise multithématique : fiscalité, gestion d’entreprise, holding, investissements, immobilier, retraite, transmission etc – Un accompagnement global : investissements, fiscalité, retraite, transmission… – Des solutions personnalisées adaptées à vos projets de vie – Une relation de proximité et de confiance sur le long terme Titulaire d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine, j’ai accompagné pendant plusieurs années des chefs d’entreprise et des clients patrimoniaux au sein d’un grand groupe bancaire J’ai fondé LIERE PATRIMOINE avec une conviction simple : vous proposer un conseil réellement objectif, sans produits imposés, basé sur la pédagogie, l’écoute et le sur-mesure pour vous permettre de prendre des décisions éclairées et atteindre vos objectifs patrimoniaux en toute confiance.
1 à 5 ans
0 à 1 collaborateurs
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LIERE PATRIMOINE est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et MIA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable MIA : mandataire d’intermédiaire d’assurance, intervenant sous la responsabilité d’un intermédiaire en assurance
LIERE PATRIMOINE est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
LIERE PATRIMOINE présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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