La Financière Basque — Conseil en gestion de patrimoine indépendant au Pays Basque
Fondée par Louis-Marie Castaing après plus de quinze années d’expérience au sein de grandes compagnies et cabinets de gestion privée (Aviva, Gan Patrimoine, Cozanet&Cie), La Financière Basque est née d’une conviction : le conseil patrimonial doit être indépendant, personnalisé et suivi dans la durée.
Installé à Ciboure, le cabinet accompagne particuliers, dirigeants d’entreprise et professions libérales sur l’ensemble de leurs problématiques patrimoniales : stratégie d’épargne et d’investissement, préparation de la retraite, optimisation fiscale, transmission et protection de la famille.
Notre méthode repose sur trois engagements : une écoute approfondie de votre situation et de vos objectifs, des préconisations sur mesure établies en toute indépendance, et un suivi régulier de nos recommandations tout au long de la relation — parce qu’une stratégie patrimoniale n’a de valeur que si elle vit avec vous.
La Financière Basque intervient principalement sur la côte basque et le Sud-Ouest (Pyrénées-Atlantiques, Landes, Hautes-Pyrénées).
Cabinet enregistré à l’ORIAS (n° 23001745) en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF), courtier en assurance, membre de la CNCGP.
+ 10 ans
2 à 10 collaborateurs
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
LA FINANCIERE BASQUE est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
LA FINANCIERE BASQUE est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
LA FINANCIERE BASQUE présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
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