Avec plus de 80 collaborateurs et plus d’1,6 milliard d’actifs conseillés, L&A Finance accompagne ses clients pour répondre efficacement à leurs besoins et leur apporter des solutions globales et personnalisées.
Nous mettons, tout d’abord, au cœur de notre approche, la stratégie patrimoniale afin de répondre aux objectifs de nos clients, puis, celle du conseil en investissement qu’il soit financier ou immobilier avec, pour maître mot, la diversification. Fort de notre indépendance, nous les orientons vers des produits en toute objectivité pour leur proposer des solutions sur mesure :
– Conseil en ingénierie et stratégie patrimoniales
– Conseil en investissement financier
– Conseil en investissement immobilier
– Conseil en financement
– Conseil en protection sociale
Enregistré à l’ORIAS sous le numéro 07028642 ([Masqué] en qualité de Courtier en assurance, Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement et Conseiller en investissements financiers adhérent de l’ANACOFI, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
+ 10 années
2 - 10
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L&A Finance est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
L&A Finance dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
L&A Finance est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
L&A Finance présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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