Mon parcours vers le conseil en gestion de patrimoine est atypique, et c’est en grande partie ce qui nourrit aujourd’hui ma façon d’accompagner mes clients.
J’ai commencé par un diplôme de préparateur en pharmacie, métier que j’ai exercé pendant huit ans. C’est à cette période que j’ai découvert le goût de l’indépendance, en reprenant une entreprise de communication que j’ai dirigée pendant près de dix ans. En parallèle de cette activité entrepreneuriale, je me suis aussi lancé dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, en tenant successivement deux discothèques et un restaurant.
Ces expériences très différentes m’ont beaucoup appris : diriger une entreprise, comprendre les enjeux financiers et humains d’un dirigeant, composer avec l’incertitude et la prise de risque au quotidien. Mais après toutes ces années, j’ai ressenti le besoin de me réorienter vers un métier qui ait davantage de sens, aussi bien pour moi que pour les personnes que j’accompagne. C’est cette recherche qui m’a conduit, il y a maintenant plus de deux ans, vers le conseil en gestion de patrimoine.
Aujourd’hui, je réalise pour chacun de mes clients un audit patrimonial et un bilan patrimonial entièrement gratuits et sans engagement, avant de proposer des préconisations et une stratégie d’investissement 100 % personnalisées, construites au plus près de leurs objectifs et de leur situation. Mon parcours m’a appris une chose essentielle : chaque situation patrimoniale est unique, et mérite une écoute et un accompagnement à la hauteur de cette singularité.
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Jean-Baptiste Lasserre est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et MIA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable MIA : mandataire d’intermédiaire d’assurance, intervenant sous la responsabilité d’un intermédiaire en assurance
Jean-Baptiste Lasserre est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
Jean-Baptiste Lasserre présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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