Cabinet de conseil en investissement et de gestion de patrimoine VRAIMENT indépendant !
Nous faisons partie des 5% des cabinets français qui prodiguent du conseil VRAIMENT indépendant.
Contrairement aux 95% des cabinets restants, notre rémunération est exclusivement constituée d’honoraires de conseil, c’est-à-dire que ce sont nos clients qui nous rémunèrent et non nos partenaires financiers au titre de l’apport d’affaire.
Aussi, nous ne touchons pas de commissions de la part de nos partenaires, et si nous sommes tout de même amenés à en toucher, nous vous les reversons, conformément à la réglementation !
Résultat :
– Nos conseils sont 100 % objectifs et alignés avec vos intérêts. Nous n’avons pas d’intérêt à vous proposer tel ou tel produit. Nous ne conseillons uniquement les produits que nous connaissons et que nous conseillerions pour nous même !
– Nous ne sommes pas orientés placement de produits à tout prix. Vous avez simplement besoin de conseils de structuration de votre patrimoine ? Nous sommes en mesure de vous aider !
– Nous sommes en mesure de vous proposer les meilleurs investissements du marché, avec les frais les plus bas du marché !
– Nous avons la possibilité de travailler avec n’importe quel partenaire financier ou immobilier, même sans partenariat !
Vous êtes un particulier ? Nous pouvons vous aider pour :
– La préparation de la retraite,
– La dynamisation et la diversification de l’épargne,
– La sécurisation de votre épargne via l’assurance-vie luxembourgeoise,
– L’investissement en bourse,
– La préparation de la transmission,
– L’investissement en cryptomonnaies,
– La mise en place de solutions d’optimisation fiscale,
– L’étude et l’optimisation de vos placements actuels.
– La construction et le suivi de portefeuilles d’investissement en ETF
Vous êtes un professionnels ? Nous pouvons vous accompagner pour :
– Le placement des excédents de trésorerie,
– Le réinvestissement des fruits de la vente d’une entreprise,
– La prévoyance
1 à 5 ans
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Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
JB Solutions patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
JB Solutions patrimoine est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
JB Solutions patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
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Vous n’avez pas trouvé le bon conseiller dans le moteur de recherche ou dans la carte ? Décrivez simplement votre besoin en quelques mots : nous identifions pour vous un expert qualifié, qui vous recontactera rapidement.
Créez et gérez la fiche de votre société telle qu’elle apparaît sur les Experts du Patrimoine. C’est votre vitrine auprès des particuliers et des autres professionnels.
