Notre programme d’accompagnement est conçu pour répondre aux besoins de chacun, peu importe son niveau de richesse. Notre objectif est d’offrir des outils et des conseils accessibles à tous, afin que chacun puisse atteindre ses objectifs, quelle que soit sa situation financière. Et pour que nos solutions soient accessibles au plus grand nombre, nous avons fait le choix fort d’offrir nos consultations de conseil !
Nous accompagnons donc des clients particuliers ou professionnels dans l’organisation de leur patrimoine pour atteindre leurs objectifs à court, moyen et long terme sans frais d’honoraire.
1 - 5 années
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Iroise Investissement est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et MIA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable MIA : mandataire d’intermédiaire d’assurance, intervenant sous la responsabilité d’un intermédiaire en assurance
Iroise Investissement est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
Iroise Investissement présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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