Nous vous conseillons et vous accompagnons dans la constitution et l’optimisation de votre patrimoine aussi bien pour un besoin ponctuel qu’un accompagnement dans le temps. Pour cela, nos principales missions sont :
- d’établir votre diagnostic patrimonial,
- de vous conseiller et de vous proposer des stratégies d’organisation patrimoniale ou d’investissements ainsi que les produits les mieux adaptés à votre profil investisseur et à la réalisation de vos objectifs.
Ne dépendant d’aucun réseau, banque, compagnie d’assurance ou promoteur immobilier, Intuitu Patrimonia a la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates pour votre gestion patrimoniale.
Forts d’une expérience et d’une expertise de plus de 14 ans, nous offrons à nos clients, particuliers comme entreprises, un service sur mesure, personnalisé et pérenne en toute discrétion et confidentialité.
En fonction de vos projets patrimoniaux, nous réalisons un bilan patrimonial et mettons notre expertise au service de vos objectifs pour vous proposer les solutions les plus adaptées.
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CGP-CIF, je vous apporte mes connaissances et ma pédagogie dans la recherche et la mise en place des solutions vous permettant de réaliser vos projets.
Parce que votre situation patrimoniale et son évolution a des conséquences fiscales, économiques et sociales pour vous et vos proches, il est essentiel de prendre du recul afin d'analyser la situation avant toute décision. Notre travail, en synergie avec les experts qui vous entourent déjà, vous fait bénéficier d'un travail de qualité en toute objectivité et en toute transparence.
A bientot...
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