Nous vous conseillons et vous accompagnons dans la constitution et l’optimisation de votre patrimoine aussi bien pour un besoin ponctuel qu’un accompagnement dans le temps. Pour cela, nos principales missions sont :
Ne dépendant d’aucun réseau, banque, compagnie d’assurance ou promoteur immobilier, Intuitu Patrimonia a la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates pour votre gestion patrimoniale.
Forts d’une expérience et d’une expertise de plus de 14 ans, nous offrons à nos clients, particuliers comme entreprises, un service sur mesure, personnalisé et pérenne en toute discrétion et confidentialité.
En fonction de vos projets patrimoniaux, nous réalisons un bilan patrimonial et mettons notre expertise au service de vos objectifs pour vous proposer les solutions les plus adaptées.
+ 10 années
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Intuitu Patrimonia est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
Intuitu Patrimonia dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
Intuitu Patrimonia est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Intuitu Patrimonia présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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