Présent sur Saint-Emilion et couvrant toute la Nouvelle-Aquitaine, le cabinet propose une gestion à 360° à ses clients tant particuliers que professionnels.
Que vous soyez professionnel ou particulier, le cabinet propose un rendez-vous pour répondre à vos objectifs de vie tels que :
– Réduire ses impôts
– Optimiser et/ou Transmettre son patrimoine.
– Investir
– Epargner
– Optimiser et/ou réduire ses assurances
Les produits utilisés sont :
– L’immobilier (achat, vente, immobilier neuf et ancien, défiscalisation )
– L’épargne (vie, capitalisation, retraite, épargne salariale)
– Courtage en Assurance de Personnes :
– Mutuelle et Prévoyance (individuelle et collective)
– Emprunteur
– Santé animale
– Courtage en Assurance de biens :
– Tous véhicules
– Multirisque Pro
– Décennale
– Toutes habitations
– Dommage Ouvrage
1 à 5 ans
0 à 1 collaborateurs
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Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
IAEP CONSEIL est enregistré à l’Orias dans les catégories COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
IAEP CONSEIL est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
IAEP CONSEIL présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
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Vous n’avez pas trouvé le bon conseiller dans le moteur de recherche ou dans la carte ? Décrivez simplement votre besoin en quelques mots : nous identifions pour vous un expert qualifié, qui vous recontactera rapidement.
Créez et gérez la fiche de votre société telle qu’elle apparaît sur les Experts du Patrimoine. C’est votre vitrine auprès des particuliers et des autres professionnels.
