Votre spécialiste de la gestion de patrimoine et financière
Je suis Léo Devun, fondateur d’Harmony Patrimoine et expert en gestion de patrimoine et en gestion financière.
Fort d’un master en Droit, Économie et Gestion, d’un certification AMF et des habilitations réglementées en tant que courtier en assurance (COA), de conseiller en investissements financiers (CIF), ainsi que détenteur de la carte T pour les transactions immobilières, je me tiens à jour des dernières législations et opportunités pour vous offrir un conseil toujours pertinent et adapté.
Au fil des ans, j’ai bâti un patrimoine solide grâce à l’acquisition d’un parc immobilier diversifié (locaux commerciaux, appartements et maisons en location à l’année, plusieurs logements en location courte durée et une colocation étudiante) et des placements variés tels que la bourse, les crypto-monnaies et les métaux précieux.
Ces réalisations m’ont convaincu qu’une stratégie d’investissement personnalisée et une diversification des actifs sont les clés pour développer, sécuriser et transmettre un patrimoine durable.
1 à 5 ans
0 à 1 collaborateurs
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Harmony Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
Harmony Patrimoine dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
Harmony Patrimoine est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
Harmony Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
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