Le Groupe Sarro est un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine, la gestion de fortune et les services de Family Office, fondé en 2003 et implanté à Montpellier (Occitanie, France). Acteur reconnu régionalement, le Groupe Sarro accompagne particuliers, familles et professionnels tout au long de leur vie patrimoniale en offrant une approche globale et sur-mesure. Son organisation s’articule autour de neuf pôles métiers complémentaires permettant de couvrir l’ensemble des besoins : ingénierie patrimoniale, prévoyance et protection sociale, épargne et placements, retraite, immobilier, montage d’opérations foncières, etc. Le cabinet met l’accent sur un accompagnement personnalisé, une sélection indépendante des meilleures solutions patrimoniales et un suivi rigoureux de chaque client. La dimension humaine et la proximité avec les clients et les partenaires – experts-comptables, notaires, avocats ou banques – font partie intégrante de son ADN. Au fil des années, le Groupe Sarro a également développé une activité en immobilier et promotion foncière, participant à des opérations de développement de logements, de centres d’affaires ou d’investissements immobiliers, tout en proposant des solutions d’investissement adaptées aux objectifs de ses clients. Avec une équipe dédiée, une croissance soutenue et une expertise diversifiée, le Groupe Sarro s’affirme comme un partenaire de référence pour structurer, protéger et valoriser le patrimoine de ses clients.
+ 10 ans
10 à 50 collaborateurs
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Groupe Sarro est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
Groupe Sarro est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Groupe Sarro présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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