On a tous (actifs, retraités, indépendants ou chefs d’entreprise) des solutions en place : Assurance vie, PER, compte-titres, Prévoyance, Mutuelle… Souvent souscrites au fil du temps, via la banque, un assureur ou par obligation, sans réelle vision d’ensemble. Le problème ? Des produits choisis par défaut, des frais élevés et peu visibles, des montants mal adaptés aux objectifs, des allocations standardisées, peu de cohérence entre épargne, retraite, protection, transmission et situation familiale. Mon rôle est précisément de remettre du sens et de la structure ! Je suis courtier en assurance, conseiller en investissements financiers (CIF) et j’exerce une approche de gestion de patrimoine indépendante. Je travaille pour vous et non pas pour les compagnies. Concrètement, cela signifie que je peux intervenir aussi bien sur : – L’épargne et l’investissement (assurance vie, PER, compte-titres etc.), – La préparation de la retraite, – La protection des personnes (prévoyance, mutuelle), – La transmission et l’organisation patrimoniale. Je travaille avec de grandes compagnies d’assurance et des partenaires financiers reconnus, avec une règle simple : expliquer pourquoi une solution est pertinente… ou pourquoi elle ne l’est pas. Que vous soyez particulier, indépendant ou chef d’entreprise avec des salariés, mon objectif reste le même : une stratégie compréhensible, cohérente et adaptée à votre situation réelle, aujourd’hui et dans le temps. Un premier échange permet souvent d’identifier rapidement ce qui mérite d’être optimisé… et ce qui peut rester en l’état. Alors si vous souhaitez un diagnostic patrimonial ou un second avis, contactez-moi pour échanger directement Via LinkedIn ou sur gregoireconseil.fr
1 à 5 ans
0 à 1 collaborateurs
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GREGOIRE CONSEIL est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et MIA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable MIA : mandataire d’intermédiaire d’assurance, intervenant sous la responsabilité d’un intermédiaire en assurance
GREGOIRE CONSEIL est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
GREGOIRE CONSEIL présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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