GEFINEO a été créé en 2008 par Guillaume Eyssette, membre de CGPC et certifié ISO 22222, norme qualité internationale de gestion de patrimoine.
Comprendre votre situation actuelle, votre histoire, vos projets, nous permettent de déterminer vos objectifs patrimoniaux. Nous recherchons les meilleures stratégies permettant d’atteindre vos objectifs.
Notre liberté de prescription, qui n’est pas contrainte par une gamme de produits « maison », permet d’aller chercher sur le marché les fournisseurs les plus adaptés à vos besoins, et cela pour chaque famille de produit.
Notre expertise de gestion de l’épargne de long terme est reconnue par nos clients, nos partenaires avocats ou experts comptables. Gefinéo est Membre de l’ANACOFI.
Immatriculée à l’ORIAS sous le N°09 049 637, en qualité de : Conseiller en Investissement Financier, Courtier d’assurance. Adhérent de l’ANACOFI CIF, association agréée par l’AMF.
Titulaire de la carte transactions sur immeubles et fonds de commerce n°CPI75012015000001425 délivrée par la CCI de Paris. RC Pro et Garantie Financière: CGPA 75016 Paris.
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Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
GEFINEO est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
GEFINEO est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
GEFINEO présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
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Vous n’avez pas trouvé le bon conseiller dans le moteur de recherche ou dans la carte ? Décrivez simplement votre besoin en quelques mots : nous identifions pour vous un expert qualifié, qui vous recontactera rapidement.
Créez et gérez la fiche de votre société telle qu’elle apparaît sur les Experts du Patrimoine. C’est votre vitrine auprès des particuliers et des autres professionnels.
