GEFINEO est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, situé au 60 rue de Prony à Paris (17e). Fondé et dirigé par Guillaume Eyssette, le cabinet réunit une équipe de six professionnels et accompagne ses clients dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. GEFINEO travaille en architecture ouverte, sans a priori, afin de sélectionner pour chaque client les solutions les mieux adaptées parmi celles de ses partenaires assureurs et sociétés de gestion de référence. Le cabinet gère aujourd’hui plus de 130 millions d’euros d’actifs. Immatriculé à l’ORIAS (n°09 049 637) en qualité de Conseiller en Investissement Financier et de Courtier d’assurance, titulaire de la carte de transactions sur immeubles et fonds de commerce, et adhérent de la CNCGP association agréée par l’AMF, GEFINEO exerce dans un cadre réglementaire strict, gage de rigueur et de confiance pour ses clients comme pour ses partenaires.
+ 10 années
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GEFINEO est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
GEFINEO dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
GEFINEO est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
GEFINEO présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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