Expert du patrimoine privé et professionnel, FIPAD conseil est un groupe indépendant depuis plus de 27 ans. Le conseil s’organise autour d’une approche patrimoniale transversale et interprofessionnelle au service de l’organisation et de la gestion du patrimoine des familles et des dirigeants d’entreprises. Ses experts patrimoniaux délivrent une prestation de conseil sur mesure dans les phases de constitution, de développement et de transmission des patrimoines.
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• La frontière entre les deux patrimoines est très mince,
• Les interférences juridiques, économiques, fiscales et sociales sont multiples,
• Les décisions prises dans l’un ont des conséquences sur l’autre,
• Les 4 cycles de vie patrimoniaux (famille, entreprise, seniors, vulnérabilité) se superposent.
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• Conseil et accompagnement dans vos décisions : création, protection, développement, retraite et transmission,
• Organiser & développer les deux patrimoines en cohérence avec vos valeurs et vos objectifs,
• Placer la Famille & l’Entreprise au centre de la démarche stratégique,
• Protection juridique, sociale et financière du dirigeant, de l’entreprise et de la famille,
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Qui optimise les complémentarités entre :
• Les composantes : Juridique, Sociale, Fiscale, Financière et Immobilière,
• Chaque personne et chaque génération du groupe familial,
• La Famille & l’Entreprise,
• Les 4 cycles de vie patrimoniaux.
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• 5 experts : conseillers en investissements financiers et immobiliers,
• 2 juristes notaires diplômés : droit de la famille et des sociétés,
• 1 service dédié à la protection des seniors et des personnes vulnérables,
• 1 service dédié à la protection de la Famille & du Dirigeant.
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Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
FIPAD conseil est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
FIPAD conseil dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
FIPAD conseil est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
FIPAD conseil présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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