Conseillère en Investissements Financiers , Accompagnement personnalisé , Gestion de patrimoine J’accompagne mes clients dans l’optimisation de leur patrimoine financier en proposant des solutions d’investissement adaptées à leurs objectifs, à leur profil de risque et à leur situation personnelle. Mon approche repose sur l’écoute, l’analyse et la transparence pour construire une stratégie sur mesure. Mes missions principales : Analyse et diagnostic financier : Évaluation complète de la situation patrimoniale et identification des opportunités. Conseil et recommandations personnalisées : Proposition de solutions financières adaptées (placements, épargne, assurance-vie, immobilier…). Suivi et accompagnement continu : Ajustement des stratégies en fonction des évolutions du marché et des besoins du client. Je mets un point d’honneur à agir dans le respect des réglementations en vigueur et à maintenir un haut niveau de professionnalisme et de transparence.
1 à 5 ans
0 à 1 collaborateurs
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
ELYNVEST est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
ELYNVEST est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
ELYNVEST présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Vous n’avez pas trouvé le bon conseiller dans le moteur de recherche ou dans la carte ? Décrivez simplement votre besoin en quelques mots : nous identifions pour vous un expert qualifié, qui vous recontactera rapidement.
Créez et gérez la fiche de votre société telle qu’elle apparaît sur les Experts du Patrimoine. C’est votre vitrine auprès des particuliers et des autres professionnels.
