Une nouvelle manière de gérer vos finances et votre patrimoine.
Tout comme nous, vous pensez qu’aujourd’hui votre épargne vous rapporte peu, votre retraite est en danger, vous payez trop d’impôts.
Découvrez une nouvelle manière de gérer vos finances et votre patrimoine, plus performante, plus personnalisée, plus créative, avec l’aide d’un conseiller en gestion de patrimoine.
A votre domicile, ou au cabinet, aux heures où vous êtes disponibles, votre conseiller ELITYA vous guide dans la jungle des produits, des régimes fiscaux, des nouveautés, des opportunités et des pièges des marchés financiers et immobiliers.
Que ce soit pour un bilan patrimonial, l’optimisation de votre fiscalité, la préparation de votre retraite, la protection de vos proches, un investissement financier ou immobilier, une recherche de financement, une recherche ou la vente d’un bien immobilier, … ELITYA a les solutions.
Résultats : Un patrimoine qui augmente, une épargne offrant de meilleurs rendements, des financements aux meilleurs conditions, moins d’impôts durablement, des solutions pour sauver votre retraite et mettre à l’abri votre famille en cas d’accident.
Et tout cela avec un interlocuteur unique, votre conseiller ELITYA.
1 - 5 années
2 - 10
FR
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ELITYA Finances est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
ELITYA Finances dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
ELITYA Finances est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
ELITYA Finances présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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