Efficacité et efficience ont la même racine, ce qui a donné naissance au cabinet EFFI Patrimoine car chez EFFI nous mettons notre efficience et notre efficacité au service de votre patrimoine.
Grâce à des valeurs fortes et incontournables dans le monde actuel, à une approche dans l’aire du temps, nous sommes en mesure de répondre à vos besoins.
Que vous souhaitiez constituer, développer ou transmettre votre patrimoine, protéger vos proches, réduire votre imposition, obtenir des compléments de revenus (immédiats ou futurs) ou encore optimiser la rentabilité de votre trésorerie d’entreprise, EFFI Patrimoine vous accompagnera afin d’établir la meilleure stratégie patrimoniale et d’obtenir la meilleure rentabilité possible
1 à 5 ans
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Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
EFFI Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
EFFI Patrimoine est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
EFFI Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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