Fort d’une expérience de 15 ans dans la gestion de patrimoine, en banque privée et dans un cabinet indépendant, ECO Gestion Privée a été fondé par son président William FENIES en novembre 2023, avec l’accompagnement de son partenaire principal : La Financière d’Orion.
Le cabinet, basé au centre de la France, rayonne sur la région Centre, et étend ses activités sur la France entière.
Mon expertise est spécifiquement adaptée aux personnes physiques et aux personnes morales dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au-delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure.
Dans un environnement juridique, fiscal et financier de plus en plus complexe, ma volonté est de trouver les investissements qui répondent aux spécificités de mes clients qu’ils soient, chefs d’entreprises, professions libérales ou particuliers.
Le cabinet s’entoure d’une équipe de partenaires externes confirmés pour un accompagnement complet et de qualité : notaires, experts-comptables, ingénieurs patrimoniaux, avocats fiscalistes, courtiers et banquiers.
Le nom ECO Gestion Privée, correspond à notre démarche, basée sur :
Nos clients apprécient notre proximité, notre réactivité, et l’étendue des solutions sélectionnées.
ECO Gestion Privée assure un suivi régulier et personnalisé de la stratégie et des solutions mises en place.
Les principales thématiques recherchées par nos clients sont les suivantes :
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Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
ECO Gestion Privée est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
ECO Gestion Privée est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
ECO Gestion Privée présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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