Fort d’une expérience de 15 ans dans la gestion de patrimoine, en banque privée et dans un cabinet indépendant, ECO Gestion Privée a été fondé par son président William FENIES en novembre 2023, avec l’accompagnement de son partenaire principal : La Financière d’Orion.
Le cabinet, basé au centre de la France, rayonne sur la région Centre, et étend ses activités sur la France entière.
Mon expertise est spécifiquement adaptée aux personnes physiques et aux personnes morales dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au-delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure.
Dans un environnement juridique, fiscal et financier de plus en plus complexe, ma volonté est de trouver les investissements qui répondent aux spécificités de mes clients qu’ils soient, chefs d’entreprises, professions libérales ou particuliers.
Le cabinet s’entoure d’une équipe de partenaires externes confirmés pour un accompagnement complet et de qualité : notaires, experts-comptables, ingénieurs patrimoniaux, avocats fiscalistes, courtiers et banquiers.
Le nom ECO Gestion Privée, correspond à notre démarche, basée sur :
- Ecoute
- Conseils
- Optimisation
Nos clients apprécient notre proximité, notre réactivité, et l’étendue des solutions sélectionnées.
ECO Gestion Privée assure un suivi régulier et personnalisé de la stratégie et des solutions mises en place.
Les principales thématiques recherchées par nos clients sont les suivantes :
- La situation civile et la protection de la famille
- L’éducation, l’avenir des enfants
- La fiscalité
- La retraite
- La transmission du patrimoine
- La prévoyance / dépendance
- La valorisation d’un capital ou d’une épargne
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