Vous trouvez que gérer votre budget et votre patrimoine est complexe ? Vous êtes perdu(e) devant la diversité des produits bancaires et financiers ? Vous manquez de conseil de la part de votre banquier ? Mon but ? Vous accompagner à travers un programme de pédagogie financière destiné à rendre la gestion budgétaire et patrimoniale claire et accessible pour tous. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, je saurais vous apporter toutes mes compétences et mon expérience ainsi que la précieuse aide de mes partenaires et experts locaux pour construire ensemble une vraie stratégie qui vous ressemble. N’hésitez pas à me contacter. A bientôt. David BINTZ
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Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
DBI PATRIMOINE est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et MIA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable MIA : mandataire d’intermédiaire d’assurance, intervenant sous la responsabilité d’un intermédiaire en assurance
DBI PATRIMOINE est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
DBI PATRIMOINE présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
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Vous n’avez pas trouvé le bon conseiller dans le moteur de recherche ou dans la carte ? Décrivez simplement votre besoin en quelques mots : nous identifions pour vous un expert qualifié, qui vous recontactera rapidement.
Créez et gérez la fiche de votre société telle qu’elle apparaît sur les Experts du Patrimoine. C’est votre vitrine auprès des particuliers et des autres professionnels.
