Depuis 20 ans, la mission de Culture Patrimoine consiste à faire gagner du temps et de l’argent en offrant un accompagnement patrimonial de confiance.
Culture Patrimoine est une société indépendante parmi les leaders de son marché :
• Taux de satisfaction client de 95%
• Certifiée ISO 22222 par l’AFNOR (4 sociétés sur 5800 en Novembre 2013)
• Intervenant chez Francis Lefebvre Formation et le groupe Revue Fiduciaire depuis 2006
• Chargé d’enseignement en gestion de patrimoine auprès des facultés de Paris-Dauphine et Orléans
• +350 m€ d’actifs financiers gérés
L’accompagnement proposé par Culture Patrimoine est un véritable 360° sur l’ensemble des sujets patrimoniaux (protection, finance, fiscalité, immobilier et juridique).
Nos services de family office s’inscrivent sur le long terme en démarrant par une phase de conseil et se poursuivent, le cas échéant, par la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale.
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Culture Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA, MIA, MOBSP et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client MIA : mandataire d’intermédiaire d’assurance, intervenant sous la responsabilité d’un intermédiaire en assurance MOBSP : mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, agissant sous l’autorité d’un intermédiaire habilité COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
Culture Patrimoine dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
Culture Patrimoine est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
Culture Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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