Crypto-Patrimoine est un cabinet de conseil en investissements et gestion spécialisé sur les actifs numériques. Fort de notre savoir-faire, nous disposons également d’un organisme de formation dédié aux crypto actifs et la technologie de la blockchain.
Originaire des marchés financiers réglementés, nous nous démarquons par notre gestion du risque et nos connaissances fondamentales de la technologie de la blockchain et des marchés financiers.
• Notre parcours client débute avec un organisme de formation spécialisé sur la blockchain et certifié Qualiopi. Cela nous permet de parler le même langage que nos clients et d’ainsi éviter les risques d’incompréhension et de frustration.
• Puis nous adressons les clients particuliers et clients entreprises avec les différentes offres de conseil et gestion d’actifs sur-mesure. Chaque client se voit attribuer un conseiller dédié et une allocation d’actifs numériques en lien avec son horizon d’investissement et son appétit au risque.
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Crypto Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable
Crypto Patrimoine est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
Crypto Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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