Cosquer Patrimoine est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine basé en Vendée, fondé et dirigé par Godefroy Riou du Cosquer.
Le cabinet accompagne les particuliers, chefs d’entreprise et professions libérales dans la construction, la valorisation, la protection et la transmission de leur patrimoine.
Cosquer Patrimoine privilégie une approche globale et personnalisée : chaque situation fait l’objet d’une analyse approfondie afin d’identifier les objectifs, les contraintes et les priorités du client, puis de construire une stratégie patrimoniale adaptée.
Le cabinet intervient notamment sur les problématiques d’investissement, de diversification, de fiscalité, de préparation de la retraite, de protection de la famille et de transmission du patrimoine. Il accompagne également ses clients dans le choix et la mise en place de solutions telles que l’assurance-vie, le PER, les SCPI, l’immobilier patrimonial, le private equity ou encore les contrats de capitalisation.
Au-delà de la sélection de solutions d’investissement, Cosquer Patrimoine souhaite inscrire son accompagnement dans la durée, avec une attention particulière portée à la pédagogie, à la transparence et à la qualité de la relation avec ses clients.
L’objectif : permettre à chaque client de mieux comprendre son patrimoine et de prendre des décisions éclairées, en cohérence avec ses projets personnels, professionnels et familiaux.
1 - 5 années
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COSQUER PATRIMOINE est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et MIA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client MIA : mandataire d’intermédiaire d’assurance, intervenant sous la responsabilité d’un intermédiaire en assurance
COSQUER PATRIMOINE dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
COSQUER PATRIMOINE est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
COSQUER PATRIMOINE présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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