Cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine basé à Coutances, Cosedia Patrimoine accompagne particuliers et chefs d’entreprise dans la construction, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Notre approche globale couvre l’audit patrimonial, la préparation de la retraite, l’épargne salariale, l’optimisation fiscale et la protection familiale, avec un conseil indépendant et personnalisé, sans conflit d’intérêts.
Le dirigeant est certifié ISO 22222, norme internationale de planification financière personnelle garantissant un haut niveau d’éthique, de compétence et de rigueur méthodologique.
Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), Cosedia Patrimoine intervient en Bretagne et Normandie et accompagne ses clients à chaque étape de leur vie patrimoniale.
ORIAS n° 22002415 — RCS Coutances 908 741 465
1 - 5 années
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Cosedia Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
Cosedia Patrimoine est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
Cosedia Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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