Depuis 1986, Clartan Associés exerce un métier unique : la gestion de capitaux pour des clients particuliers et institutionnels.
Société de Gestion de Portefeuille indépendante, elle est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers et se développe selon un modèle spécifique et intégré.
Les décisions concernant l’entreprise et la stratégie de gestion sont mises en œuvre collégialement. L’équipe s’étoffe d’année en année en préservant cette organisation.
Afin d’assurer une proximité avec ses partenaires institutionnels, Clartan Associés, dont le siège est à Paris, dispose d’implantations en Allemagne et en Suisse.
La SICAV Clartan, de droit luxembourgeois, est enregistrée à la vente en France, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse.
Techniques de gestion
1) La SICAV Clartan : elle se compose de six compartiments utilisés pour nos clients directs et distribués auprès de clients professionnels. Son dépositaire est la Banque de Luxembourg.
– Clartan Valeurs (créé en 1991), diversifié à dominante actions internationales, a pour objectif de générer une performance absolue positive dans la durée (5 ans minimum) ainsi qu’une performance annuelle moyenne supérieure à celle des bourses mondiales à long terme, que ce soit en captant le potentiel d’appréciation d’actions de sociétés cotées principalement sur les marchés boursiers de pays de l’OCDE et/ou en bénéficiant de la revalorisation boursière des titres.
– Clartan Europe (créé en 2003), investi exclusivement sur des actions européennes, a pour objectif de réaliser une performance annuelle moyenne dans la durée supérieure aux actions européennes. Eligible au PEA.
– Clartan Evolution (créé en 2012), cherche à réaliser, sur un horizon de cinq ans minimum, une combinaison rendement-risque supérieure à celle des principales bourses mondiales.
– Clartan Patrimoine (créé en 1991) recherche, avec un souci de préservation, une revalorisation de l’épargne investie à un horizon supérieur à deux ans.
– Clartan Multimanagers Balanced, fonds d’allocation d’actifs discrétionnaire à partir d’une sélection rigoureuse de fonds d’investissement.
– Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap (créé en 2020), investit de manière responsable et durable (impact positif) en actions européennes de petites et moyennes capitalisations avec l’objectif (sur 5 ans minimum) de valoriser le capital investi et de générer une performance supérieure à celle de son indice de référence. Éligible au PEA.
2) Les mandats de gestion : destinés aux particuliers et personnes morales qui souhaitent une orientation personnalisée. Ils font largement appel à la sélection de fonds. Les avoirs sont déposés auprès de nos partenaires de banque et d’assurance.
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