CF Gestion Privée est le cabinet de gestion de patrimoine du Groupe CF. Nous accompagnons les dirigeants, professions libérales et familles dans la structuration, la protection et la transmission de leur patrimoine, avec une approche globale et sur mesure. Nos conseillers patrimoniaux interviennent à chaque étape de la vie patrimoniale : optimisation fiscale, préparation de la retraite, organisation successorale, investissements immobiliers et financiers, structuration d’actifs professionnels et privés. Notre cabinet s’appuie sur des valeurs fortes : indépendance dans le conseil, écoute attentive, réactivité, exigence technique et relation de confiance durable. Chaque stratégie est construite avec clarté, objectivité et alignement d’intérêts. Présents physiquement à Bordeaux Métropole, Toulouse et Paris et autres mais nous accompagnons également nos clients partout en France en visioconférence, afin de garantir proximité et disponibilité. Membre du Groupe CF, acteur pluridisciplinaire reconnu depuis plus de 45 ans, CF Gestion Privée s’inscrit dans une logique d’interprofessionnalité étroite avec les expertises comptables, juridiques, audit, corporate finance et conseil stratégique du groupe, assurant une vision patrimoniale cohérente et complète. 🌐 [Masqué]
+ 10 années
10 - 50
FR
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CF Gestion Privée est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
CF Gestion Privée dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
CF Gestion Privée est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
CF Gestion Privée présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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