Cerosa Patrimoine
À propos de Cerosa Patrimoine.
Cerosa Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, basé à Bessan, dans l’Hérault.
Nous accompagnons les indépendants, les professions libérales et les dirigeants d’entreprise du Bassin de Thau et du Biterrois sur l’ensemble des sujets qui touchent à leur patrimoine : épargne, retraite, protection sociale, transmission.
Notre conviction est simple. On ne peut pas parler d’argent sans parler de la vie des gens. Un chef d’entreprise qui pousse notre porte n’a jamais une seule question à régler. Il a une activité à faire tourner, une famille, des projets, parfois des inquiétudes qu’il n’a pas encore formulées clairement. Notre rôle est de l’aider à y voir clair, sans jargon et sans pression commerciale.
Cerosa Patrimoine est affilié au [Masqué], ce qui nous permet de travailler en toute indépendance et de choisir les meilleures solutions pour chaque client, plutôt que de proposer des produits maison.
Pour échanger sans engagement, vous pouvez [Masqué] ou consulter notre [Masqué].
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Les produits proposés.
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À retenir
Cerosa Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et MIA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable MIA : mandataire d’intermédiaire d’assurance, intervenant sous la responsabilité d’un intermédiaire en assurance
Cerosa Patrimoine est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
Cerosa Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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