Votre patrimoine mérite plus qu’un conseiller. Il mérite une vision.
Chez Centaure Investissements, nous pensons que la gestion de patrimoine ne se résume pas à une allocation d’actifs ou à un bilan patrimonial. C’est avant tout une relation humaine fondée sur la confiance, l’expertise et la durée.
Groupe indépendant né de la volonté de rassembler les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine, Centaure Investissements est aujourd’hui une plateforme de référence. Présents sur tout le territoire, nous accompagnons particuliers, dirigeants d’entreprise et familles sur plusieurs générations.
Nous vous proposons :
des conseils personnalisés, adaptés à votre situation et vos objectifs ;
une offre sur-mesure en architecture ouverte (assurance-vie, immobilier, produits structurés, private equity, PER, etc.) ;
une relation de proximité avec des conseillers expérimentés, disponibles et à l’écoute ;
un haut niveau de sécurité, de transparence et de conformité réglementaire.
Nous avons un objectif clair : protéger, développer et transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions.
Et pour cela, nous misons sur ce qui fait la force des meilleurs : la stabilité, l’indépendance, la transparence… et une bonne dose de bon sens.
Centaure Investissements, c’est aussi un groupe national et une stratégie de build-up
Transmettre, ce n’est pas tourner la page. C’est assurer la continuité d’une histoire.
Chez Centaure Investissements, nous avons construit une stratégie de build-up ambitieuse et respectueuse : fédérer des cabinets de gestion de patrimoine indépendants autour d’un projet commun. Un projet de long terme, bâti sur des valeurs fortes.
Vous dirigez un cabinet reconnu, avec des collaborateurs engagés et une clientèle fidèle. Vous envisagez une cession totale ou partielle, avec ou sans maintien de votre activité. Ce moment est crucial. Nous le savons.
Notre promesse :
Préserver l’ADN de votre cabinet, son nom si vous le souhaitez, son histoire et ses spécificités ;
Accompagner vos collaborateurs avec bienveillance, reconnaissance et perspectives ;
Assurer la continuité de la relation client, dans le respect de votre philosophie de conseil ;
Vous permettre de rester impliqué si tel est votre choix, en tant qu’associé, manager ou référent.
Adossés au fonds Ciclad, nous disposons des moyens financiers, humains et technologiques pour mener à bien une intégration douce, structurée et efficace.
Rejoindre Centaure Investissements, ce n’est pas céder. C’est transmettre à un acteur qui partage vos exigences et vos valeurs, et inscrire votre cabinet dans une dynamique plus large, tournée vers l’avenir.
1 à 5 ans
10 à 50 collaborateurs
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Centaure Investissements est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
Centaure Investissements est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Centaure Investissements présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Vous n’avez pas trouvé le bon conseiller dans le moteur de recherche ou dans la carte ? Décrivez simplement votre besoin en quelques mots : nous identifions pour vous un expert qualifié, qui vous recontactera rapidement.
Créez et gérez la fiche de votre société telle qu’elle apparaît sur les Experts du Patrimoine. C’est votre vitrine auprès des particuliers et des autres professionnels.
