Calipsia Patrimoine : votre expert en ingénierie patrimoniale
Que vous soyez chef d’entreprise, salarié, indépendant ou retraité faire fructifier vos actifs et créer de la valeur se prépare dès aujourd’hui !
Et Calipsia Patrimoine est le chef d’orchestre de vos placements !
Nous intervenons sur des domaines d’expertise extrêmement variés, comme l’immobilier, la finance, l’assurance, le juridique ou encore la fiscalité.
Votre vie évolue, vos objectifs et vos besoins patrimoniaux avec !
« Sur quel type de placement investir ? », « Que va-t-il me rester à la retraite ? », « Comment financer les études de mes enfants sans recourir à un prêt bancaire ? », « Comment transmettre ma société/mon patrimoine ? »,
« Comment puis-je optimiser mes impôts/ma fiscalité ? »
Ces préoccupations, qui touchent chacun d’entre nous, sont celles auxquelles nous apportons une solution concrète et professionnelle !
Pour cela nous vous aidons à créer et à structurer votre patrimoine au travers de stratégies établies sur-mesure. C’est notre mission : vous accompagner à chaque étape de votre vie.
Et comme un patrimoine se construit et se gère sur la durée, nous sommes à vos côtés pour longtemps.
« Que va-t-il me rester à la retraite ? », « Comment financer les études de mes enfants sans recourir à un prêt bancaire ? », « Comment transmettre ma société/mon patrimoine ? »,
« Comment puis-je optimiser mes impôts/ma fiscalité ? »
Ces préoccupations, qui touchent chacun d’entre nous, sont celles auxquelles nous apportons une solution concrète et professionnelle !
Pour cela nous vous aidons à créer et à structurer votre patrimoine au travers de stratégies établies sur-mesure. C’est notre mission : vous accompagner à chaque étape de votre vie.
Et comme un patrimoine se construit et se gère sur la durée, nous sommes à vos côtés pour longtemps.
Non, le conseil patrimonial n’est pas réservé qu’aux grandes fortunes !
Cassons les codes : non, le conseil patrimonial n’est pas réservé qu’à une élite. Et oui, vous pouvez avoir recours à un gestionnaire de patrimoine quelle que soit votre situation.
D’ailleurs c’est une des valeurs que nous portons : démocratiser le conseil en gestion de patrimoine pour vous permettre d’y avoir accès simplement et efficacement.
Contactez nous :
CALIPSIA PATRIMOINE
Tel : 06 63 77 31 97
Mail : [email protected]
1 à 5 ans
ND
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Calipsia Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
Calipsia Patrimoine dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
Calipsia Patrimoine est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
Calipsia Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
