Conseiller en gestion de patrimoine basé à Lyon, Basile accompagne ses clients dans la structuration, l’optimisation et le suivi de leur patrimoine, avec une approche personnalisée et indépendante.
Son accompagnement s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels souhaitant prendre des décisions éclairées en matière d’investissement, de préparation de la retraite, de stratégie patrimoniale globale ou de protection de leur situation financière.
Chaque recommandation repose sur une analyse approfondie de la situation personnelle, des objectifs et de l’horizon de chacun, afin de proposer des solutions cohérentes, durables et adaptées aux évolutions de la vie patrimoniale.
Attaché à une relation de confiance sur le long terme, Basile privilégie la pédagogie, la transparence et le suivi régulier, afin de permettre à ses clients de comprendre et de maîtriser pleinement leurs choix patrimoniaux.
1 à 5 ans
0 à 1 collaborateurs
Catégories :
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Cabinet Basile Debec est enregistré à l’Orias dans les catégories MIA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : MIA : mandataire d’intermédiaire d’assurance, intervenant sous la responsabilité d’un intermédiaire en assurance
Cabinet Basile Debec est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
Cabinet Basile Debec présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
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Créez et gérez la fiche de votre société telle qu’elle apparaît sur les Experts du Patrimoine. C’est votre vitrine auprès des particuliers et des autres professionnels.
