Derrière chaque patrimoine, il y a une histoire, des rêves et des projets. Notre mission ? Vous écouter, vous conseiller, et vous accompagner pour donner vie à vos ambitions, en toute confiance. Chez Broceliande Conseil et Patrimoine, nous croyons que la gestion de patrimoine ne se limite pas aux chiffres : une relation de confiance, une écoute attentive et une stratégie sur mesure pour organiser et optimiser votre patrimoine. Implantés à Ploërmel, nous accompagnons particuliers et dirigeants dans le Grand Ouest, en plaçant la relation humaine au cœur de chaque échange.
+ 10 ans
0 à 1 collaborateurs
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Brocéliande Conseil & Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
Brocéliande Conseil & Patrimoine est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
Brocéliande Conseil & Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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