Nom de la Société : BMG Patrimoine Secteur d’activité : Gestion de patrimoine et assurance Mission : Assurer la tranquillité financière de nos clients par une gestion patrimoniale rigoureuse et des solutions d’assurance adaptées. Bienvenue chez BMG Patrimoine, votre partenaire de confiance dans la gestion de patrimoine et l’assurance. Nous sommes une société dédiée à offrir des services personnalisés et de haute qualité pour répondre aux besoins financiers diversifiés de nos clients. Notre mission est de vous accompagner dans la protection et la croissance de votre patrimoine tout en vous proposant des solutions d’assurance sur-mesure. Nos Services : 1. Gestion de Patrimoine : – Analyse Patrimoniale :Une évaluation complète de votre situation financière pour élaborer une stratégie patrimoniale adaptée. – Optimisation Fiscale : Des conseils pour minimiser votre charge fiscale tout en respectant les réglementations en vigueur. – Investissements Financiers : Des solutions d’investissement diversifiées et performantes pour faire fructifier votre capital. – Planification de la Retraite : Des stratégies pour sécuriser votre avenir financier et maintenir votre niveau de vie à la retraite. – Transmission de Patrimoine : Des conseils pour organiser la transmission de vos biens dans les meilleures conditions fiscales et juridiques. 2. Assurance : – Assurance Vie : Des contrats d’assurance vie adaptés à vos objectifs de rendement et de protection. – Assurance Prévoyance ( Collective) : Des solutions pour protéger votre famille et vos biens en cas d’imprévu. – Assurance Santé ( Collective ) : Des couvertures santé complètes pour vous et vos proches. – Assurance Habitation : Des garanties pour protéger votre domicile contre les risques courants. – Multirisque & Responsabilité Civile. Notre Approche : Chez BMG Patrimoine, nous mettons un point d’honneur à développer des relations durables avec nos clients basées sur la confiance, la transparence et l’écoute. Chaque client est unique, c’est pourquoi nous adoptons une approche personnalisée pour chaque situation. Nos experts en gestion de patrimoine et assurance travaillent en étroite collaboration avec vous pour comprendre vos objectifs et élaborer des solutions sur mesure. Notre Engagement : – Expertise : Une équipe de professionnels qualifiés et expérimentés pour vous offrir les meilleurs conseils. – Confidentialité : Le respect absolu de la confidentialité de vos informations personnelles et financières. – Innovation : Des solutions innovantes et performantes pour répondre aux évolutions du marché et de vos besoins. – Proximité : Un accompagnement de proximité, avec une disponibilité et une réactivité à toute épreuve. Contactez-nous : Pour plus d’informations sur nos services ou pour prendre rendez-vous avec l’un de nos conseillers, n’hésitez pas à nous contacter : – Téléphone : 02 98 64 36 19 – Email : contact@bmg-patrimoine.cbzh – Adresse : 6 Rue rené madec, 29000 Quimper Chez BMG Patrimoine, nous nous engageons à être à vos côtés à chaque étape de votre vie financière. Faites confiance à notre expertise pour gérer et protéger votre patrimoine avec sérénité.
1 à 5 ans
0 à 1 collaborateurs
Catégories :
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BMG PATRIMOINE est enregistré à l’Orias dans les catégories COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
BMG PATRIMOINE est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
BMG PATRIMOINE présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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