À propos de BMG Patrimoine.
BMG Patrimoine est un cabinet spécialisé dans le conseil et l’accompagnement patrimonial. Nous aidons nos clients à structurer, développer et transmettre leur patrimoine grâce à une approche globale et personnalisée.
Notre accompagnement repose sur l’analyse de la situation de chaque client afin de proposer des solutions adaptées à ses objectifs, notamment en matière d’investissement, d’immobilier, de fiscalité, de retraite et de transmission.
Notre ambition : construire avec chaque client une stratégie patrimoniale cohérente, durable et évolutive.
Les expertises.
Les produits proposés.
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La rémunération.
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À retenir
BMG Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
BMG Patrimoine est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
BMG Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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