À propos de Aurum Conseil.
Chez Aurum Conseil, nous accompagnons particuliers, professionnels libéraux et frontaliers dans la protection, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
Notre approche combine conseil en gestion de patrimoine et coaching budgétaire, pour vous offrir un accompagnement complet, pédagogique et réellement adapté à votre situation.
Nos domaines d’expertise :
- Épargne & retraite : assurance‑vie, PER, PEA, CTO, ETF… pour construire et optimiser votre capital.
- Prévoyance & santé : des solutions pensées pour sécuriser votre avenir et celui de vos proches.
- Immobilier & défiscalisation : accès à des supports performants (SCPI, OPCI…) et stratégies fiscales adaptées.
- Investissements financiers : private equity, crédit lombard, produits structurés.
- Coaching budgétaire : une gestion quotidienne plus sereine et une meilleure préparation de vos projets.
Nos valeurs :
- Nouvelle génération : un conseil moderne, transparent et accessible.
- Accessibilité universelle : des explications claires, des solutions compréhensibles pour tous.
- Réputation et exigence : un engagement constant pour la qualité et la satisfaction client.
- Éthique forte : indépendance, transparence et alignement total avec vos intérêts.
Les expertises.
Les produits proposés.
À qui s’adresse cet expert ?
La rémunération.
Agréments et enregistrements.
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À retenir
Aurum Conseil est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
Aurum Conseil est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Aurum Conseil présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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