Attitude Patrimoine — Cabinet de gestion de patrimoine dans le Grand Ouest
Fondé à Vannes en 2015, Attitude Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant qui accompagne dirigeants d’entreprise, professions libérales et particuliers dans le Grand Ouest — de la Bretagne (Vannes, Lorient, Saint-Brieuc, Rennes) à Nantes.
Spécialistes de l’accompagnement patrimonial du chef d’entreprise, nous intervenons sur l’ensemble de vos problématiques : optimisation de la rémunération du dirigeant, structuration via holding, transmission et cession d’entreprise, préparation de la retraite et placements financiers. Notre approche patrimoniale globale s’appuie sur trois expertises complémentaires : la gestion de patrimoine, l’immobilier et la protection sociale du dirigeant (prévoyance, santé, protection de l’activité).
Avec plus de 40 collaborateurs diplômés et un réseau de bureaux à travers le Grand Ouest, notre cabinet conjugue proximité territoriale et expertise de haut niveau. Nous plaçons la relation de confiance, la pédagogie et l’indépendance du conseil au cœur de chaque accompagnement, pour vous aider à construire, développer et transmettre votre patrimoine en toute sérénité.
Conseiller en investissements financiers (CIF), courtier en assurance et en opérations bancaires, Attitude Patrimoine vous propose une offre sur mesure, du bilan patrimonial à la mise en œuvre des stratégies.
+ 10 ans
50 à 100 collaborateurs
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
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