Attitude Patrimoine — Cabinet de gestion de patrimoine dans le Grand Ouest
Fondé à Vannes en 2015, Attitude Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant qui accompagne dirigeants d’entreprise, professions libérales et particuliers dans le Grand Ouest — de la Bretagne (Vannes, Lorient, Saint-Brieuc, Rennes) à Nantes.
Spécialistes de l’accompagnement patrimonial du chef d’entreprise, nous intervenons sur l’ensemble de vos problématiques : optimisation de la rémunération du dirigeant, structuration via holding, transmission et cession d’entreprise, préparation de la retraite et placements financiers. Notre approche patrimoniale globale s’appuie sur trois expertises complémentaires : la gestion de patrimoine, l’immobilier et la protection sociale du dirigeant (prévoyance, santé, protection de l’activité).
Avec plus de 40 collaborateurs diplômés et un réseau de bureaux à travers le Grand Ouest, notre cabinet conjugue proximité territoriale et expertise de haut niveau. Nous plaçons la relation de confiance, la pédagogie et l’indépendance du conseil au cœur de chaque accompagnement, pour vous aider à construire, développer et transmettre votre patrimoine en toute sérénité.
Conseiller en investissements financiers (CIF), courtier en assurance et en opérations bancaires, Attitude Patrimoine vous propose une offre sur mesure, du bilan patrimonial à la mise en œuvre des stratégies.
+ 10 années
50 - 100
FR
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Attitude Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
Attitude Patrimoine dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
Attitude Patrimoine est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Attitude Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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