Ateis Patrimoine – Cabinet de Gestion de Patrimoine à Paris
À propos de Ateis Patrimoine – Cabinet de Gestion de Patrimoine à Paris.
Ateis Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Paris, dont l’ambition est de démocratiser les solutions issues de la gestion de fortune pour les particuliers et les professionnels.
Nous vous proposons un accompagnement personnalisé à travers une approche à 360° de votre patrimoine. Dans un premier temps, nous analysons votre patrimoine, puis nous le valorisons grâce à des stratégies issues de l’ingénierie patrimoniale. Enfin, nous vous aidons à développer votre patrimoine en parfaite adéquation avec vos ambitions.
Les expertises.
Les produits proposés.
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La rémunération.
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À retenir
Ateis Patrimoine - Cabinet de Gestion de Patrimoine à Paris est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
Ateis Patrimoine - Cabinet de Gestion de Patrimoine à Paris dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
Ateis Patrimoine - Cabinet de Gestion de Patrimoine à Paris est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
Ateis Patrimoine - Cabinet de Gestion de Patrimoine à Paris présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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