ASTERALE

ASTERALE est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Arcueil 94110

Nos clients vont d’un jeune rentrant dans la vie active et voulant se créer un patrimoine, jusqu’au retraité souhaitant préparer sa transmission.

Un seul mot d’ordre, le sur-mesure et le conseil personnalisé.

Pour rappel, un conseiller en gestion de patrimoine est un expert qui conseille et aide une entreprise ou un particulier dans la gestion de son patrimoine. Il possède un haut niveau d’expertise dans de nombreux domaines, tels que la fiscalité, les aspects juridiques, l’immobilier et les placements.

Quelques missions du conseiller :

Développer et mettre en œuvre une stratégie d’investissement : Il identifie les placements à privilégier en fonction des attentes et des besoins de ses clients.
Présenter les opportunités à ses clients : Il peut suggérer diverses options d’investissement, comme l’achat d’actions, l’assurance-vie, l’épargne retraite, l’immobilier locatif, etc.
Conseiller sur les questions juridiques et fiscales : Il fournit des informations précises et actualisées sur les lois et réglementations fiscales pertinentes, s’il n’a pas l’information il pourra s’appuyer sur un avocat fiscaliste ou un notaire.
Préparation de la retraite : Il aide ses clients à planifier leur retraite en tenant compte de leurs revenus actuels et futurs, ainsi que de leurs objectifs de vie.