ASTERALE est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Arcueil 94110
Nos clients vont d’un jeune rentrant dans la vie active et voulant se créer un patrimoine, jusqu’au retraité souhaitant préparer sa transmission.
Un seul mot d’ordre, le sur-mesure et le conseil personnalisé.
Pour rappel, un conseiller en gestion de patrimoine est un expert qui conseille et aide une entreprise ou un particulier dans la gestion de son patrimoine. Il possède un haut niveau d’expertise dans de nombreux domaines, tels que la fiscalité, les aspects juridiques, l’immobilier et les placements.
Quelques missions du conseiller :
Développer et mettre en œuvre une stratégie d’investissement : Il identifie les placements à privilégier en fonction des attentes et des besoins de ses clients.
Présenter les opportunités à ses clients : Il peut suggérer diverses options d’investissement, comme l’achat d’actions, l’assurance-vie, l’épargne retraite, l’immobilier locatif, etc.
Conseiller sur les questions juridiques et fiscales : Il fournit des informations précises et actualisées sur les lois et réglementations fiscales pertinentes, s’il n’a pas l’information il pourra s’appuyer sur un avocat fiscaliste ou un notaire.
Préparation de la retraite : Il aide ses clients à planifier leur retraite en tenant compte de leurs revenus actuels et futurs, ainsi que de leurs objectifs de vie.
5 à 10 ans
0 à 1 collaborateurs
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
ASTERALE est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et MIA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client MIA : mandataire d’intermédiaire d’assurance, intervenant sous la responsabilité d’un intermédiaire en assurance
ASTERALE est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
ASTERALE présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
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Vous n’avez pas trouvé le bon conseiller dans le moteur de recherche ou dans la carte ? Décrivez simplement votre besoin en quelques mots : nous identifions pour vous un expert qualifié, qui vous recontactera rapidement.
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