Conseil en organisation et stratégie patrimoniale répondant notamment aux problématiques suivantes:
– le patrimoine privé et la retraite du particulier
– le patrimoine professionnel et/ou privé du chef d’entreprise, du professionnel libéral, du TNS, sa rémunération, sa retraite
– les majeurs protégés
en intégrant des interactions internationales (biens, personnes…)
Conseil en investissement financier, épargne salariale et épargne retraite, défiscalisation, rémunération du chef d’entreprise et placements immobiliers
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0 à 1 collaborateurs
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
ASCD est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
ASCD est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
ASCD présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
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Créez et gérez la fiche de votre société telle qu’elle apparaît sur les Experts du Patrimoine. C’est votre vitrine auprès des particuliers et des autres professionnels.
