Conseil en organisation et stratégie patrimoniale répondant notamment aux problématiques suivantes:
– le patrimoine privé et la retraite du particulier
– le patrimoine professionnel et/ou privé du chef d’entreprise, du professionnel libéral, du TNS, sa rémunération, sa retraite
– les majeurs protégés
en intégrant des interactions internationales (biens, personnes…)
Conseil en investissement financier, épargne salariale et épargne retraite, défiscalisation, rémunération du chef d’entreprise et placements immobiliers
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ASCD est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
ASCD dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
ASCD est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
ASCD présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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