Aristote Patrimoine
À propos de Aristote Patrimoine.
Aristote Patrimoine est un cabinet de conseil en investissements financiers basé à Lattes près de Montpellier, ayant une clientèle institutionnelle ainsi que de chefs d’entreprise et hauts dirigeants. Nous nous concentrons principalement sur une gestion dynamique et stratégique des investissements financiers. En étant pro-actifs avec les salles de marchés nous nous assurons de créer et de disposer des meilleurs produits financiers afin de réaliser les meilleurs arbitrages.
Les expertises.
Les produits proposés.
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À retenir
Aristote Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
Aristote Patrimoine dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
Aristote Patrimoine est membre des associations professionnelles CNCEF et LA COMPAGNIE CIF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents. LA COMPAGNIE CIF est une association professionnelle intervenant dans le champ du conseil en investissements financiers, avec un rôle d’accompagnement de ses adhérents sur les obligations réglementaires, la conformité, les bonnes pratiques professionnelles et l’évolution du cadre applicable au conseil patrimonial.
Aristote Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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