Cabinet de Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI).
Domaines d’expertise :
– Placements financiers (actions, obligations, ETF…)
– Assurance vie, PEA, Compte-titres
– Immobilier indirect (SCPI, SCI, foncières)
– Plan d’Épargne Retraite (PER)
– Investissements éthiques et responsables
– Placements alternatifs (or, crypto-actifs, forêts…)
– Succession, transmission et optimisation de la fiscalité
1 - 5 années
ND
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Apprendre à Investir est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
Apprendre à Investir est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
Apprendre à Investir présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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