Apex Capital est un cabinet indépendant spécialisé en stratégie d’investissement et gestion patrimoniale pour particuliers et chefs d’entreprises.
“Apex” désigne le point le plus élevé ou le sommet d’un élément. C’est avec cette approche que notre cabinet de conseil, Apex Capital, symbolise l’ambition d’offrir à nos clients le meilleur de la gestion patrimoniale. Cette philosophie se reflète dans la sélection des meilleures solutions disponibles sur le marché afin de vous proposer une approche holistique.
Nous vous accompagnons dans la constitution et l’optimisation de votre patrimoine grâce à un audit complet et à la mise en place de stratégies d’investissement avec des solutions sur-mesure adaptées à vos objectifs professionnels et personnels :
Conseil en structuration du patrimoine, juridique et fiscal.
Conseil en investissements financiers (PER, Assurance-vie, PEA, Compte Titre, SCPI/OPCI, Private Equity et produits sur-mesure).
Conseil pour les entreprises (gestion de trésorerie, épargne salariale notamment).
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1 - 5 années
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Apex Capital est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
Apex Capital est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Apex Capital présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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