L’Agence Française du Patrimoine guide depuis 20 ans les entrepreneurs, cadres-dirigeants, professions libérales et leurs familles dans la structuration, la gestion et le développement de leur patrimoine privé et professionnel.
Nos collaborateurs et associés ont travaillé de nombreuses années dans des établissements bancaires internationaux. Leurs anciens postes dans des fonctions à fortes responsabilités leur ont permis d’acquérir un important savoir-faire.
Par ailleurs, nous développons, en toute indépendance et dans un cadre international, des partenariats privilégiés et évolutifs avec des banques et des compagnies d’assurance reconnues pour leur excellence.
Ces années d’expérience nous ont conduits à solidifier nos activités autour de valeurs constantes (et dans le respect de notre charte) en faveur de notre clientèle :
Notre proposition de valeur s’articule ainsi autour :
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Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Agence Française du Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et MOBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client MOBSP : mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, agissant sous l’autorité d’un intermédiaire habilité
Agence Française du Patrimoine est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Agence Française du Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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