J’ai exercé le métier de conseil en gestion de patrimoine en banque privée pendant 15 ans. Ayant constaté que le monde de la banque ne correspondait plus ni à mes valeurs, ni aux besoins de mes clients, j’ai créé le cabinet Aeternia Patrimoine en 2018 en me posant ces questions :
Ces questionnements m’ont apportées les réponses suivantes : la gestion de patrimoine est positionnée par les établissements qui la pratiquent comme volontairement sélective et restrictive. Beaucoup de personnes se trouvent exclus du conseil par des politiques affichant clairement une « cible » de clients ayant plus de, par exemple, 100.000€ d’épargne. Ce procédé, qui peut déjà paraître choquant sur un plan moral, est également, à mon sens, une erreur fondamentale sur un plan stratégique.
J’ai donc voulu qu’AETERNIA Patrimoine soit le cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui propose ses services sans barrières, pour être le partenaire privilégié des clients, des libéraux, et des entrepreneurs qui n’ont pas encore d’épargne importante, mais qui pour autant, souhaitent les meilleurs conseils pour se la créer !
Ainsi a été crée AETERNIA Patrimoine, qui tire son nom de l’expression latin Ad vitam æternam, en référence à la notion d’éternité : signe que Aeternia Patrimoine sera votre interlocuteur dans la gestion de votre patrimoine, dans vos conseils financiers, vos investissements immobiliers, dans la durée. Mais pour s’inscrire dans la durée, il faut être adapté à son temps, et évoluer rapidement, tel est le challenge que nous proposent les années futures…
1 à 5 ans
ND
Statut : Radié
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Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Aeternia Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA, MIA, MOBSP et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client MIA : mandataire d’intermédiaire d’assurance, intervenant sous la responsabilité d’un intermédiaire en assurance MOBSP : mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, agissant sous l’autorité d’un intermédiaire habilité COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
Aeternia Patrimoine est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Aeternia Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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