Depuis 1998, nous accompagnons particuliers et entreprises dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, avec une approche personnalisée et rigoureuse. Notre philosophie repose sur une expertise reconnue, un dialogue transparent et un professionnalisme [Masqué] ACS Patrimoine, nous avons pour mission de vous aider à prioriser vos projets et à atteindre vos objectifs à chaque étape de votre vie. Grâce à une analyse approfondie de votre situation, nous réalisons une étude sur mesure qui prend en compte vos dimensions financières, fiscales, juridiques et patrimoniales. Cette démarche nous permet de vous fournir des conseils clairs et des solutions adaptées à vos besoins. Notre implantation locale nous permet de cultiver une véritable proximité avec nos clients. Être proches de vous, c’est mieux comprendre vos enjeux et vos aspirations, pour construire une relation de confiance durable et vous accompagner efficacement au quotidien. Après un audit complet de votre situation, nous formulons des recommandations personnalisées, toujours alignées sur vos projets et vos priorités.
1 - 5 années
2 - 10
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ACS Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
ACS Patrimoine est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
ACS Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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