Basandoci su una solida esperienza nel campo della consulenza finanziaria e patrimoniale, il nostro obiettivo è offrirvi una gestione interamente personalizzata, su misura per le vostre esigenze.
Prestiamo particolare attenzione alla comprensione delle vostre aspettative e dei vostri obiettivi, siano essi a breve, medio o lungo termine, al fine di proporre strategie su misura. Rimanendo attenti all’evoluzione dei vostri progetti, individuiamo soluzioni innovative e flessibili attraverso un’architettura aperta, che vi permette di accedere alle migliori opportunità di mercato. La nostra priorità è creare valore sostenibile ottimizzando il vostro patrimonio, tenendo conto delle vostre priorità personali e finanziarie.
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Primaval Bretagne est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
Primaval Bretagne est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Primaval Bretagne présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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