Basándonos en una sólida experiencia en el ámbito del asesoramiento financiero y patrimonial, nuestro objetivo es ofrecerle una gestión completamente personalizada, adaptada a sus necesidades.
Prestamos especial atención a comprender sus expectativas y objetivos, ya sean a corto, medio o largo plazo, con el fin de proponerle estrategias a medida. Manteniéndonos atentos a la evolución de sus proyectos, identificamos soluciones innovadoras y flexibles mediante arquitectura abierta, lo que le permite acceder a las mejores oportunidades del mercado. Nuestra prioridad es crear valor sostenible optimizando su patrimonio y teniendo en cuenta sus prioridades personales y financieras.
N/D
2 à 10 collaborateurs
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Primaval Bretagne está inscrita en ORIAS en las siguientes categorías: CIF, COA y COBSP. Esto significa que la empresa está habilitada para intervenir en los siguientes ámbitos: CIF : asesor en inversiones financieras habilitado para formular recomendaciones sobre instrumentos financieros y soluciones de inversión conforme al marco normativo aplicable COA : corredor de seguros o reaseguros que puede presentar, proponer o ayudar a formalizar contratos de seguro adaptados a la situación del cliente COBSP : corredor en operaciones bancarias y servicios de pago que puede comparar y proponer distintas soluciones de crédito o financiación
Primaval Bretagne es miembro de la asociación profesional CNCGP. Estas organizaciones desempeñan un papel importante en la supervisión de la profesión: CNCGP es una organización profesional de referencia para los asesores en gestión patrimonial. Vela por el cumplimiento de las normas profesionales, acompaña a sus miembros y contribuye a estructurar las buenas prácticas del sector.
Primaval Bretagne presenta un perfil regulado tanto por sus inscripciones en ORIAS como por su vinculación con una o varias organizaciones profesionales. Para un ahorrador o inversor, estos elementos constituyen referencias útiles para comprender mejor el ámbito de actuación del profesional.
