GEFINEO è una società di consulenza patrimoniale indipendente, situata al 60 rue de Prony a Parigi (17° arrondissement). Fondata e diretta da Guillaume Eyssette, la società riunisce un team di sei professionisti e accompagna i propri clienti nella strutturazione, valorizzazione e trasmissione del loro patrimonio. GEFINEO opera in architettura aperta, senza preconcetti, al fine di selezionare per ciascun cliente le soluzioni più adatte tra quelle dei suoi assicuratori partner e delle principali società di gestione patrimoniale. La società gestisce attualmente oltre 130 milioni di euro di patrimonio. Iscritta all’ORIAS (n. 09 049 637) come Consulente per gli Investimenti Finanziari e Intermediario Assicurativo, titolare della tessera per le transazioni immobiliari e commerciali, e membro dell’associazione CNCGP approvata dall’AMF, GEFINEO opera all’interno di un rigoroso quadro normativo, garanzia di rigore e fiducia sia per i propri clienti che per i propri partner.
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GEFINEO est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
GEFINEO dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
GEFINEO est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
GEFINEO présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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